会計ソフト「弥生会計オンライン」と連携することができます。

「弥生会計オンライン」へご連携いただくと、UPSIDERカードの決済明細は全て自動で反映されるようになります。

決済明細が月中からタイムリーに反映され会計処理の早期化に役立ちますので、ご連携の上ご活用ください。

目次

• 連携手順
• 備考

連携手順

1. 弥生会計オンラインの画面を開き、「メインメニュー > スマート取引取込」を押下
   
   
2. 「口座連携の設定」を押下し、「新規口座登録」へ進む
   
   
3. 金融機関の選択画面より、「UPSIDER」を選択
   1. カテゴリから選択する場合：「カード > UPSIDER」を選択
   2. 五十音から選択する場合：「ア > UPSIDER」を選択
      
      
4. 画面の表示に従い進めてください
   
   
   
5. UPSIDERのログイン画面に遷移 →UPSIDERアカウントでログイン →「許可」を押下
   
   ※UPSIDERアカウントに2要素認証が設定されている場合、連携が完了できません。
     一度解除いただき、ご対応ください。（2要素認証の解除手順はこちら）
   
   
   
6. 弥生会計の画面に遷移 → 登録口座にチェックを入れ、「口座登録」を押下 
   
   
7. 下記の画面が表示されたら弥生会計オンラインとUPSIDERとの連携は完了です
   
   
   
8. 一度トップ画面に戻り、「口座連携の設定」より「スマート取引取込」を押下
   
   
   
9. 「取引の取得に必要な準備が完了できていません」を押下
   
   
   
10. 「取引取得の設定」の内容をご選択いただき「保存する」を押下
    
    
    
11. 「取引の取得に必要な準備が完了できていません」が下記表示に変わっていれば、取り込み設定まで完了です

    弥生会計オンラインの自動更新のタイミング、または手動で更新したタイミングでデータが取り込まれます
    
    
    

12. データが正常に取り込まれると、スマート取引取込画面の未確定の取引にデータが表示されます
    

備考

• API連携方式となりますため、自動更新時間を設定いただく必要はございません。
  自動更新時間については下記の通りとなります。
  
  
• UPSIDER上の明細画面でメモ欄に記載された内容は、弥生会計上の「お知らせ」に反映されます。「メモ」への反映ではございませんのでご注意ください。

連携についてご不明点がございましたら、お問い合わせフォーム よりご連絡くださいませ。